「紅色供應鏈」風暴 台灣如何迎戰？
摘錄自：天下雜誌電子報
2013/10/29
2013-10-30天下雜誌 534期 作者：熊毅晰
全球電子產業供應鏈，曾經「非台灣不可」；如今，中國廠商串起的「紅色供應鏈」，正逐步瓦解「Taiwan inside」的地盤。中國的電子科技大軍如何整飭練兵，從山寨走向世界？這場比「斷鏈」更可怕的紅色風暴，又將如何衝擊台灣科技業的未來？
一場「紅色供應鏈」風暴，正在衝擊台灣科技業的未來。
向來以完整電子產業鏈稱霸全球的台灣，正被崛起的中國本土廠商卡位、取代。它比「斷鏈」可怕，因為它正在粉碎「非台灣不可」。
全球電子產品的核心集散地深圳，過去是山寨3C產品的大本營。梁山泊好漢經多年練功與經驗積累，外界眼裡的山寨、白牌軍，現在已是「紅色供應鏈」的骨幹成員。
首先，是在供應鏈扮演旗手的大陸品牌廠商，隨著手機與平板等消費性電子產品的聲勢不斷高漲，台灣科技業的品牌力正在迅速退位。
走一趟中國最大的電子賣場深圳華強北商圈，沿路廣告招牌，除業界暱稱「中華酷聯」的中興、華為、酷派、聯想四大本土手機品牌外，過去被視為二線品牌的Oppo、金力、魅族等，能見度都比來自台灣的宏達電（HTC）有過之而無不及。
至於以往在華強北還有一席之地的華碩、宏碁，隨著電腦市場的成熟，加上手機產品也未能跟上，現在得走進商城，甚至往樓上走，才能看到它們的身影。
「全世界每三支手機就有一支來自深圳，代表許多世界一流的中國本土品牌，正不斷地被『養』出來，」在深圳從事白牌手機方案設計的聯興電通總經理翁瑞榮觀察。
根據市調機構ABI Research的最新資料，今年第二季全球十大手機品牌排名，在前三名：三星、蘋果、樂金之後的，就是「中華酷聯」。至於HTC，則已跌出十大榜外，排第十一名。
找台灣合資是為了偷學技術
大陸本土品牌的出手早有國際架勢。以台灣人相對陌生的Oppo為例，母公司是做影音光碟機起家的步步高。
步步高從○九年起，就陸續斥資千萬美元請來韓星宋慧喬、國際巨星李奧納多迪卡皮歐擔任品牌代言人。去年整個集團廣告投放費用，甚至高達八億人民幣。
大陸本土品牌崛起，一道屬於中國自己的微笑曲線隱然成形。以現在電腦與手機銷售兩得意的聯想為例，一位不願具名的外資分析師觀察，大陸「民族品牌」聯想，向來就對培植本土製造有濃厚使命，「外放代工訂單給台廠，總想學點什麼回去，」他說。
一位國內筆電代工廠的副總也直言，與台灣代工廠合資，是聯想「偷師」製造技術的一貫模式。
這話當然是從早年聯想與友訊、技嘉分別合資做過網通、主機板，到去年與仁寶合資聯寶、做筆電組裝的有感而發。
目前，聯想的手機、平板兩大產品線，從關鍵零組件到組裝，幾乎都已經交由本土供應鏈生產。唯獨筆電，這「紅色供應鏈」最缺的一環，聯想和與其關係密切的寶龍達，都還只能做低階機種組裝。
因此，在扶植了很多實力足與台商搶單的零組件陸廠後，聯想要提升筆電組裝能力的企圖可想而知。
但這位副總對台灣並不悲觀，他認為，筆電組裝的技術門檻不是買設備、挖人才就可輕易克服，「陳瑞聰（仁寶電腦總經理）也不是傻瓜，台灣代工產業只要把PC守好，就不會有問題，」他說。
但這也凸顯，筆電已是台灣科技業生死存亡的「馬其頓防線」。
與狼共舞？
台灣筆電代工業雖然實力堅強，但此刻也是筆電業經營最辛苦的時期。
陳瑞聰在今年九月底接受《天下》獨家專訪時提到，筆電市場已步入成長遲緩期，他選擇不一味用防堵的心態和客戶做生意，而是聰明地「與狼共舞」求生存。
面對「紅色供應鏈」的進擊，台廠除了防守外，也該調整心態，積極轉型。畢竟，眼下除了聯想、華為、海爾等品牌大廠都在刻意扶植陸廠電子供應商，就連國際一級品牌客戶，也開始把訂單往陸廠挪移。
里昂證券一份針對蘋果供應鏈的研究報告就指出，攤開iPad、iPhone的零組件供應商名單，中國業者家數在兩年內就翻了一倍，從兩年前的僅八家，到今年已經佔十六家。
「蘋果現在很刻意在中國培養『次要供應商』（second source），」上銀科技董事長卓永財觀察。因為身處工具機產業，從事電子零組件生產的工廠，都會跟上銀買設備，卓永財對蘋果「雞蛋不要放在同一個籃子」的動作特別清楚。
這也代表對品質特別講究的蘋果，開始肯定陸廠的實力。
「中國電子業逐漸走出低成本、勞力組裝的侷限，並開始威脅台灣、南韓、日本同業在全球電子供應鏈的地位，」英國《金融時報》在九月的報導中，還直接點出多家目前已經擠入蘋果供應鏈的陸廠。
例如，山東歌爾聲學，其揚聲器與耳機產品在獲蘋果訂單前，韓國三星就已經採用；還有深圳德賽電池與欣旺達電子，現在也開始分食原來台廠新普、順達手中的蘋果電池訂單。
在山寨裡練功
陸廠實力躍進的關鍵，主要來自山寨與白牌市場的多年練兵。
從事IC設計的瑞芯微，就是從山寨與白牌消費性電子產品起家，現在已是躍上一線品牌桌面談訂單的典型案例。
創立於二○○一年的瑞芯微，是靠語言學習機晶片起家。在ＭＰ４當紅時代，瑞芯微創辦人兼執行長勵民表示，在貨發全球的深圳山寨與白牌市場加持下，他的ＭＰ４晶片出貨量曾是全球第二大，僅次於蘋果。
現在，瑞芯微是中國最大的平板電腦處理器晶片供應商。而且，就連惠普、東芝、華碩這些高階、高品質的一線國際品牌，也在今年陸續採用瑞芯微處理器。
瑞芯微的崛起，代表大陸本土業者正取代台廠，在供應鏈中扮演老大哥位置。勵民表示，台灣的威盛雖然也曾在兩年前，在平板市場刮起一陣旋風，但很快就被瑞芯微及同為大陸業者的全志壓下。
「Via（威盛英文名）從來都不是對手，」雖然勵民臉上微微露出含蓄笑容，這話卻說得自信十足。
為了在中國十一長假的銷售旺季前夕坐鎮市場最前線，儘管「天兔」颱風在九月底直襲閩粵之交，勵民仍排除萬難從福州總部飛抵深圳。
飛機還沒降落，瑞芯微在深圳騰訊大樓隔壁的辦公室內，已經有一連串會議在等著勵民。
《天下》採訪團隊也在颱風天來到深圳的瑞芯微總部。
沒有原先以為的草莽或霸氣，這位「紅色供應鏈」重要成員，在一開始的電話約訪時就讓人出乎預期。
「我是看你們《天下》長大的，你要來嗎，見個面吧？」當記者在勵民手機中還沒自我介紹完，他已經等不及先說了。
沒錯，四十八歲的勵民每次經過機場，總會買好幾本台灣財經企管雜誌。他是許多中國電子業創業家的縮影：正值戰鬥力最強的青壯年時期，對新事物有旺盛學習心。
重點是，能在殺戮激烈的深圳山寨狼群中稱王，絕不能低估其溫良外表下的狼王性格。
勵民總是菸不離手，每次開口前總先思索停頓個幾秒，精簡而緩慢的語句中，甚至帶點結巴。別小看這位帶著福建腔口音的「省話一哥」，就是靠著這不擅言詞作風打天下。
除了搶市場時價格可以永遠比別人便宜一、兩毛（美元），一位在深圳從事平板晶片代理的台幹觀察，瑞芯微還很懂得打造大陸供應鏈平台來服務客戶，最近的例子是惠普、東芝決定採用瑞芯微晶片後，就在勵民的建議下在比亞迪組裝。
這也是為什麼自今年以來，儘管聯發科大舉進軍平板市場，但勵民依然老神在在，因為，他對平板的生態圈子摸得比別人熟，自己一路累積的上、下游平台關係，外人一時也難以攻進。
價格殺到無法想像
在中國，像勵民這樣的「狠角色」只會愈來愈多。「我遇到很多陸廠老闆都是三十歲出頭，市場上的技術、規格，他硬抄也要有，價格殺到你無法想像，反正就是要讓市場上知道，有我這號殺手，」聯興電通總經理翁瑞榮觀察。
「這種沒有退路的心態和衝勁，台廠就是輸在這裡，」身為深圳手機產業鏈中的少數台商，翁瑞榮語帶焦慮。
不過，站在勢頭的「紅色供應鏈」，也有挑戰要面對。
因為聯發科提供的參考設計，加上Android平台，讓原來只有明基、廣達等大廠才能做的智慧手機，變成連小廠都能參與的產業，包括做組裝的比亞迪、觸控面板的歐菲光電、鏡頭模組的舜宇光學等，都在山寨與白牌市場的活絡，得到壯大養分。
這群手機大軍，現在也面臨本土品牌小米機，在價格與銷售模式上的破壞式創新衝擊。
翁瑞榮說，山寨與白牌市場的存在價值，就是因為便宜。但現在小米機用網路營銷，低階的「紅米機」甚至一台只要七九九人民幣。
「我們光是生產成本就將近七百元人民幣，小米推出的價格，讓白牌業者都不用玩了，」翁瑞榮說。
當品牌大廠也開始進軍低價、低階市場，這讓原先倚賴白牌、山寨維生的陸廠也將掀起一波汰弱扶強效應。「紅色供應鏈」實力只會更強，台灣科技業是到了積極應變的時候了。
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