2013年10月29日 星期二

2013/10/29 「「紅色供應鏈」風暴 台灣如何迎戰?」

「紅色供應鏈」風暴 台灣如何迎戰?

摘錄自:天下雜誌電子報                        2013/10/29
2013-10-30天下雜誌 534 作者:熊毅晰

全球電子產業供應鏈,曾經「非台灣不可」;如今,中國廠商串起的「紅色供應鏈」,正逐步瓦解「Taiwan inside」的地盤。中國的電子科技大軍如何整飭練兵,從山寨走向世界?這場比「斷鏈」更可怕的紅色風暴,又將如何衝擊台灣科技業的未來?

一場「紅色供應鏈」風暴,正在衝擊台灣科技業的未來。

向來以完整電子產業鏈稱霸全球的台灣,正被崛起的中國本土廠商卡位、取代。它比「斷鏈」可怕,因為它正在粉碎「非台灣不可」。

全球電子產品的核心集散地深圳,過去是山寨3C產品的大本營。梁山泊好漢經多年練功與經驗積累,外界眼裡的山寨、白牌軍,現在已是「紅色供應鏈」的骨幹成員。

首先,是在供應鏈扮演旗手的大陸品牌廠商,隨著手機與平板等消費性電子產品的聲勢不斷高漲,台灣科技業的品牌力正在迅速退位。

走一趟中國最大的電子賣場深圳華強北商圈,沿路廣告招牌,除業界暱稱「中華酷聯」的中興、華為、酷派、聯想四大本土手機品牌外,過去被視為二線品牌的Oppo、金力、魅族等,能見度都比來自台灣的宏達電(HTC)有過之而無不及。

至於以往在華強北還有一席之地的華碩、宏碁,隨著電腦市場的成熟,加上手機產品也未能跟上,現在得走進商城,甚至往樓上走,才能看到它們的身影。

「全世界每三支手機就有一支來自深圳,代表許多世界一流的中國本土品牌,正不斷地被『養』出來,」在深圳從事白牌手機方案設計的聯興電通總經理翁瑞榮觀察。

根據市調機構ABI Research的最新資料,今年第二季全球十大手機品牌排名,在前三名:三星、蘋果、樂金之後的,就是「中華酷聯」。至於HTC,則已跌出十大榜外,排第十一名。

找台灣合資是為了偷學技術

大陸本土品牌的出手早有國際架勢。以台灣人相對陌生的Oppo為例,母公司是做影音光碟機起家的步步高。

步步高從○九年起,就陸續斥資千萬美元請來韓星宋慧喬、國際巨星李奧納多迪卡皮歐擔任品牌代言人。去年整個集團廣告投放費用,甚至高達八億人民幣。

大陸本土品牌崛起,一道屬於中國自己的微笑曲線隱然成形。以現在電腦與手機銷售兩得意的聯想為例,一位不願具名的外資分析師觀察,大陸「民族品牌」聯想,向來就對培植本土製造有濃厚使命,「外放代工訂單給台廠,總想學點什麼回去,」他說。

一位國內筆電代工廠的副總也直言,與台灣代工廠合資,是聯想「偷師」製造技術的一貫模式。

這話當然是從早年聯想與友訊、技嘉分別合資做過網通、主機板,到去年與仁寶合資聯寶、做筆電組裝的有感而發。

目前,聯想的手機、平板兩大產品線,從關鍵零組件到組裝,幾乎都已經交由本土供應鏈生產。唯獨筆電,這「紅色供應鏈」最缺的一環,聯想和與其關係密切的寶龍達,都還只能做低階機種組裝。

因此,在扶植了很多實力足與台商搶單的零組件陸廠後,聯想要提升筆電組裝能力的企圖可想而知。

但這位副總對台灣並不悲觀,他認為,筆電組裝的技術門檻不是買設備、挖人才就可輕易克服,「陳瑞聰(仁寶電腦總經理)也不是傻瓜,台灣代工產業只要把PC守好,就不會有問題,」他說。

但這也凸顯,筆電已是台灣科技業生死存亡的「馬其頓防線」。

與狼共舞?

台灣筆電代工業雖然實力堅強,但此刻也是筆電業經營最辛苦的時期。

陳瑞聰在今年九月底接受《天下》獨家專訪時提到,筆電市場已步入成長遲緩期,他選擇不一味用防堵的心態和客戶做生意,而是聰明地「與狼共舞」求生存。

面對「紅色供應鏈」的進擊,台廠除了防守外,也該調整心態,積極轉型。畢竟,眼下除了聯想、華為、海爾等品牌大廠都在刻意扶植陸廠電子供應商,就連國際一級品牌客戶,也開始把訂單往陸廠挪移。

里昂證券一份針對蘋果供應鏈的研究報告就指出,攤開iPadiPhone的零組件供應商名單,中國業者家數在兩年內就翻了一倍,從兩年前的僅八家,到今年已經佔十六家。

「蘋果現在很刻意在中國培養『次要供應商』(second source),」上銀科技董事長卓永財觀察。因為身處工具機產業,從事電子零組件生產的工廠,都會跟上銀買設備,卓永財對蘋果「雞蛋不要放在同一個籃子」的動作特別清楚。

這也代表對品質特別講究的蘋果,開始肯定陸廠的實力。

「中國電子業逐漸走出低成本、勞力組裝的侷限,並開始威脅台灣、南韓、日本同業在全球電子供應鏈的地位,」英國《金融時報》在九月的報導中,還直接點出多家目前已經擠入蘋果供應鏈的陸廠。

例如,山東歌爾聲學,其揚聲器與耳機產品在獲蘋果訂單前,韓國三星就已經採用;還有深圳德賽電池與欣旺達電子,現在也開始分食原來台廠新普、順達手中的蘋果電池訂單。

在山寨裡練功

陸廠實力躍進的關鍵,主要來自山寨與白牌市場的多年練兵。

從事IC設計的瑞芯微,就是從山寨與白牌消費性電子產品起家,現在已是躍上一線品牌桌面談訂單的典型案例。

創立於二○○一年的瑞芯微,是靠語言學習機晶片起家。在MP4當紅時代,瑞芯微創辦人兼執行長勵民表示,在貨發全球的深圳山寨與白牌市場加持下,他的MP4晶片出貨量曾是全球第二大,僅次於蘋果。

現在,瑞芯微是中國最大的平板電腦處理器晶片供應商。而且,就連惠普、東芝、華碩這些高階、高品質的一線國際品牌,也在今年陸續採用瑞芯微處理器。

瑞芯微的崛起,代表大陸本土業者正取代台廠,在供應鏈中扮演老大哥位置。勵民表示,台灣的威盛雖然也曾在兩年前,在平板市場刮起一陣旋風,但很快就被瑞芯微及同為大陸業者的全志壓下。

Via(威盛英文名)從來都不是對手,」雖然勵民臉上微微露出含蓄笑容,這話卻說得自信十足。

為了在中國十一長假的銷售旺季前夕坐鎮市場最前線,儘管「天兔」颱風在九月底直襲閩粵之交,勵民仍排除萬難從福州總部飛抵深圳。

飛機還沒降落,瑞芯微在深圳騰訊大樓隔壁的辦公室內,已經有一連串會議在等著勵民。

《天下》採訪團隊也在颱風天來到深圳的瑞芯微總部。

沒有原先以為的草莽或霸氣,這位「紅色供應鏈」重要成員,在一開始的電話約訪時就讓人出乎預期。

「我是看你們《天下》長大的,你要來嗎,見個面吧?」當記者在勵民手機中還沒自我介紹完,他已經等不及先說了。

沒錯,四十八歲的勵民每次經過機場,總會買好幾本台灣財經企管雜誌。他是許多中國電子業創業家的縮影:正值戰鬥力最強的青壯年時期,對新事物有旺盛學習心。

重點是,能在殺戮激烈的深圳山寨狼群中稱王,絕不能低估其溫良外表下的狼王性格。

勵民總是菸不離手,每次開口前總先思索停頓個幾秒,精簡而緩慢的語句中,甚至帶點結巴。別小看這位帶著福建腔口音的「省話一哥」,就是靠著這不擅言詞作風打天下。

除了搶市場時價格可以永遠比別人便宜一、兩毛(美元),一位在深圳從事平板晶片代理的台幹觀察,瑞芯微還很懂得打造大陸供應鏈平台來服務客戶,最近的例子是惠普、東芝決定採用瑞芯微晶片後,就在勵民的建議下在比亞迪組裝。

這也是為什麼自今年以來,儘管聯發科大舉進軍平板市場,但勵民依然老神在在,因為,他對平板的生態圈子摸得比別人熟,自己一路累積的上、下游平台關係,外人一時也難以攻進。

價格殺到無法想像

在中國,像勵民這樣的「狠角色」只會愈來愈多。「我遇到很多陸廠老闆都是三十歲出頭,市場上的技術、規格,他硬抄也要有,價格殺到你無法想像,反正就是要讓市場上知道,有我這號殺手,」聯興電通總經理翁瑞榮觀察。

「這種沒有退路的心態和衝勁,台廠就是輸在這裡,」身為深圳手機產業鏈中的少數台商,翁瑞榮語帶焦慮。

不過,站在勢頭的「紅色供應鏈」,也有挑戰要面對。

因為聯發科提供的參考設計,加上Android平台,讓原來只有明基、廣達等大廠才能做的智慧手機,變成連小廠都能參與的產業,包括做組裝的比亞迪、觸控面板的歐菲光電、鏡頭模組的舜宇光學等,都在山寨與白牌市場的活絡,得到壯大養分。

這群手機大軍,現在也面臨本土品牌小米機,在價格與銷售模式上的破壞式創新衝擊。

翁瑞榮說,山寨與白牌市場的存在價值,就是因為便宜。但現在小米機用網路營銷,低階的「紅米機」甚至一台只要七九九人民幣。

「我們光是生產成本就將近七百元人民幣,小米推出的價格,讓白牌業者都不用玩了,」翁瑞榮說。

當品牌大廠也開始進軍低價、低階市場,這讓原先倚賴白牌、山寨維生的陸廠也將掀起一波汰弱扶強效應。「紅色供應鏈」實力只會更強,台灣科技業是到了積極應變的時候了。


沒有留言:

張貼留言