2015/2/25「全球手機面板陷入削價競爭 小米就是震央！」

全球手機面板陷入削價競爭 小米就是震央！

摘錄自：天下雜誌每日報電子報                        2015/2/24

2015-02-13 Web only  作者：日經中文

 

圖片來源：黃明堂攝

在中國這個全球最大市場上，智慧手機的價格戰已經展開。這讓日本液晶面板産業的前景開始蒙上陰影，手機面板也迎來供應過剩時代，業者到底能否改善成本結構，避免陷入價格戰？

 

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日本中小型液晶面板廠商日本顯示器公司2月12日發佈了2014年10～12月期合併財報，凈利潤達到上年同期的2.8倍，增至191億日圓。由於美國蘋果和中國小米智慧手機的銷量增長拉動了業績，但情況並非十分樂觀。在中國這個全球最大市場上，爭奪智慧手機需求的消耗戰已經展開。日本液晶面板産業的前景開始蒙上一層陰影。

「除去原有大客戶（蘋果）外,對中國手機廠商的銷售增加了，」日本顯示器社長大塚周一在2月12日的財報發佈會上這樣強調。10～12月的銷售額增加了55%,達到2511億日圓，創出了新高。除了面向蘋果iPhone6的供貨量出現增加之外，日圓貶值也帶來利多。

日本顯示器社長的大塚親自營銷開拓了中國廠商，從此前曾因價格不合適而一度中斷交易的小米手中獲得了訂單，挖了夏普的牆角。

日本顯示器主要從事內置觸摸面板功能的液晶面板業務，而夏普尚未進行量産。通過綜合實力獲取了訂單。日本顯示器一名外部董事表示：「成本和供應能力受到了好評價。」日本顯示器的主力工廠、千葉縣茂原市茂原工廠3月的開工率預計將超過90％。

日本顯示器一年股價下跌三分之二

日本顯示器整合了日立製作所、索尼及東芝的中小型液晶業務，於2012年開始業務運營。自2014年3月上市以來，已3次下調業績預測。股價一度跌至公開發行價的約三分之一。而此次仍維持2014財年（截至2015年3月）的業績預測，西康宏自信地説「完全可以實現。」雖然業績終於有所好轉，但前景仍然十分嚴峻。

「第一名的地位被奪走了嗎？」1月底日本液晶面板界感到驚訝。美國的調查公司的調查顯示，日本顯示器的中小型液晶面板全球市場佔有率第一的寶座被韓國LG顯示器奪走了。因為，往常擅長蘋果的LG，開始在中國發起攻勢。

在世界最大智慧手機市場中國，液晶面板的銷售競爭正日趨激化。全高清的5英吋液晶面板價格在2014年12月降至21美元，在1年內降低了約30%。日本顯示器公司執行董事西康宏表示，「在中國並未發動價格攻勢，」否認了低價爭奪訂單，但與夏普、韓國和台灣企業的訂單競爭非常激烈。實際上，日本顯示器10～12月借助成本削減和銷售增長抵消了單價下跌等191億日圓的利潤下滑因素。全年業績預期也維持了121億日圓的最終預虧。

徹底重視獲利

而震源地就是小米。「在與小米的談判中，要求只有一個，就是降價。沒有企業能夠承受，」中國一家智慧手機零部件廠商的高階主管感嘆。小米以低價格為武器，2014年的供貨量達到6080萬部，躍居中國最大智慧手機廠商。目前，希望降低對蘋果依存度的液晶面板企業不斷「拜謁小米」。

面板廠商的另一個擔憂是中國市場的變化。2014年智慧手機供貨量已達約4億部，但「自去年夏季起，增長出現放緩。」（零部件相關人士表示）日本顯示器公司執行董事西康宏也表示「面向中國的供貨時間已開始推遲。」

日本顯示器也將加快採取對策。為穩定盈利，除了將加強車載液晶面板之外，該公司社長表示「難以實現盈利的項目將下調優先度，」打算對訂單進行篩選。

不過，如果沒有超高清化等顯著的技術進步，將陷入以規模為背景的體力消耗競爭，這一點已通過電視液晶面板和半導體産業的歷史早已得到證明。

美林日本證券的片山榮一指出，「最大的風險在於面向中國的液晶面板的單價下跌。能否通過總部的合理化和工廠重組等改善成本結構將成為焦點。」2016年，台灣的鴻海等中國大陸和台灣的5家廠商將有智慧手機液晶面板的新工廠投入運行。今後將迎來供應過剩時代，能否與價格競爭保持距離，擺脫消耗戰？對於日本液晶面板産業來説，2015年將成為重要的一年。

（本文轉載自日經中文網，不代表本社立場）

2014/3/26 「台灣面板存亡 決戰五百天」

台灣面板存亡　決戰五百天

摘錄自：天下雜誌電子報                        2014/3/25

2014-03-19天下雜誌 543期 作者：周原

圖片來源：黃明堂

明年下半， 中、 韓八條生產電視專用大尺寸面板的生產線，將在中國全數投產。在僅剩的五百天內，台灣「面板雙虎」群創、友達有何反擊對策，能置之死地而後生？

台灣的顯示器面板產業，進入攸關存亡的五百天作戰。

韓國的三星、樂金，中國的京東方、華星光電和中電熊貓五家公司，在中國建造八條先進的八．五代生產線，明年下半將全數投產，大量產出電視專用的大尺寸面板，重創台灣業者的獲利能力，宛如八門大口徑的砲筒，瞄準台灣。我們只剩一年多的時間，要想出對策。

可惜，屬於經濟部「兩兆雙星」產業政策、去年營收一．七兆元的面板業，幾乎沒有餘力還擊。

○八年金融海嘯後，面板業一蹶不振，同太陽能、DRAM和LED，被封為四大「慘」業。俗稱「面板雙虎」的業界代表，群創光電和友達光電，合計欠銀行團四千億元。景氣尚未回溫，業者的營收創新低，財政部將此列為去年出口低迷的關鍵因素之一。

友達　搶到灘頭又撤兵

彈盡援絕的處境，可從一月底，友達宣布變更大陸昆山廠的投資計劃，略見一斑。

○九年以降，中國政府陸續發出五張八．五代生產線的建廠執照。前四張由三星、樂金、京東方和華星取得。

台灣政府擔心技術外流，對台商去大陸建廠有所限制。但是，友達不想在一級戰場上缺席，搶到最後一張入場券，在中國昆山設立自己的八．五代線。

然而，融資碰到問題，二十萬坪的廠房淪為空殼，內部一片死寂。

經過昆山市政府的施壓，友達終於做進一步的投資。卻從原先要做電視面板的八．五代線，「降級」為做手機面板的六代線。等於是搶下灘頭又撤兵、退出賽局。

反觀對岸花錢卻不手軟。市場研究機構NPD DisplaySearch指出，近兩年來，全球七成的面板設備投資，集中在中國。

「台灣的對手，是中國的整個生態體系。利益共生體包括官員、銀行和房地產，」NPD DisplaySearch大中華區總裁謝勤益說。

每個月要跑一趟大陸的他，親眼目睹地方政府專設通往面板廠的地鐵路線。沿途的公寓和會場，如雨後春筍般冒出。

官員想帶動地方經濟，協助廠商取得貸款。業者只要掏出十分之一的經費，就能擁有一條造價千億台幣的八．五代線。

中國產能暴增　斷台灣生路

目前，台灣面板賣到大陸的關稅是五％。華星所屬的TCL集團董事長李東生，諫言中國政府，希望提高到八％到一○％。若有折舊費用太高或人手不足的問題，中國用關稅或挖角台灣人來解決。

○九年加入華星的前奇美電副總特助陳立宜，就是台灣高階主管被中國挖角的指標人物，但恐怕不會是最後一位。謝勤益說，等到八條新產線全數完工，絕對會有新一波的挖角潮。

如此大費周章，因為，中國將面板視為戰略物資。

○七年以來，中國實施「家電下鄉」、「以舊換新」、和「節能惠民」等三波補貼政策來刺激消費，使中國液晶電視的產量，高達一年一億多台，佔全球一半。群創和友達將大陸視為主要的「出海口」。群創有三成的面板銷往對岸，是中國最大的面板供應商。

對策一　改良製程　用步槍抵禦大砲

如今，中國要收回這塊大餅。NPD DisplaySearch估計，中國八．五代線玻璃基片的投片產能，從去年每月二十五萬張，明年將飆增到六十七萬張。等於是兩年內，增加一六八％的產能，是面板史上最大的產能成長。

明年，中國五代以上面板生產線的產能，將佔全球二六％，逼近台灣的二八％。面板自給率將從現在的三成，提升到八成，等於是斷了台商的生路。

被台灣封為「面板女王」的中國電子視像行業協會副會長白為民，已對台灣發出警訊。以往，她每年來台灣採購一三五○億台幣的面板。大陸的產能暴增，她預言，「採購金額是必然會減少的。」

「台灣的特點是，窮則變、變則通，」資策會資深產業分析師兼組長謝佩芬，對面板業的未來憂心忡忡，但還是肯定廠商「用步槍抵禦大砲」的頑強精神。

她指出，透過製程的改良，可減少切割時造成的浪費、提高玻璃的利用率。也就是用相近的價錢，做比大陸產線稍微大一點的面板，讓客戶平白受惠、沒有背棄台灣供應商的理由。

群創是做多元尺寸的拓荒者，友達緊追在後。NPD DisplaySearch的謝勤益解釋，八．五代線適合做三十二、四十六、和五十五吋的面板。若改良六代和七代線的切割法，可生產四十、五十，和六十吋的面板。在無法擴產的前提下，台商用四十打三十二、五十打四十六、六十打五十五吋，這種擰毛巾的成本控制方式，可直攻對手要害。

對策二　炒話題　滿足土豪奢侈心

電視機是相當成熟的市場。想要吸引顧客掏腰包，除了壓低價錢之外，就是鼓吹電視的新功能、創造新話題。

目前最被看好的話題，是「4K2K電視」。指的是規格為高解析電視的四倍、價錢高一倍的「超高解析電視」。背後的主要推手，是群創光電。

「這一兩年，群創扮演很重要的角色，帶動大陸市場的話題，」研究機構WitsView顯示器事業處研究經理范博毓說。

一○年，群創和統寶、奇美電進行世紀大合併之後，致力於改善公司體質。在OLED（有機發光二極體）技術落後韓廠的情況下，群創努力用TFT—LCD（薄膜電晶體液晶顯示器）的技術，開發新功能，於是創造4K2K電視。

不同於名噪一時、卻無法普及的3D立體電視，4K2K滿足觀眾對解析度的基本需求，因此大受好評。

「你看過高解析度，就會受不了低解析的東西，」北美第二大電視機品牌Vizio創辦人兼執行長王蔚說，「人對高解析的追求會持續發生。」

群創主攻的大陸市場，充滿消費力超強的「土豪」。他們樂於花大筆鈔票，把最新、最炫的奢侈品買回家。

面板雙虎的努力沒有白費，去年在4K2K市場的市佔率高達七七％。

NPD DisplaySearch預估，4K2K電視的出貨規模，將從去年的一百多萬台，提升到今年的一千多萬台。市場滲透率從一％，提升到六％，明年上看一三％。

群創董事長段行建表示，他對4K2K的樂觀度沒有改變。今年目標佔群創整體電視面板出貨量的兩成、大尺寸面板的三成以上。

不過，台廠創下先例，對手當然不忍坐視。

韓廠因開發OLED面板受挫，已於去年下半，回過頭來攻佔4K2K市場。陸廠預計在今年追上。

新的4K2K產品充斥市場，台廠的獲利能力必然降低。

「用4K2K領先對手的時間，幫台灣換取一些空間，去好好思考下一步該怎麼走，」WitsView的范博毓說。

電視面板成為殺戮戰場，儘管業者努力做到差異化和技術提升，有些人還是不免悲觀。

對策三　退出戰場　專攻利基市場？

「面板業的法則是，不進攻等於棄守，」一位不願具名的業界元老說，「台廠錯過○八年的空窗期，當時應該去對岸卡位，讓韓商和陸商不敢大量擴產，如今已經來不及了。」

拓墣產業研究所產業顧問柏德葳認為，產品多元化，是台灣僅存的出路。

意思是，在消費電子之外，幫面板找到新的應用領域。這些講究長期合作、報酬率高的利基市場，不是陸廠砸錢就能輕易攻破，能讓台灣的面板廠維持戰鬥力。

友達總經理彭双浪表示，今年聚焦在大尺寸、高解析、高門檻的「新藍海」市場。所謂的高門檻市場，包括通用顯示產品（general display，或稱工業用、商用顯示產品），涵蓋公用顯示器、車用顯示器，和醫療設備，總共只佔營收的一成左右，每年的成長率卻高達三到五成。

友達耕耘車載市場長達十年，目前已進入全球五大車廠及日本三大車系的供應鏈。並且在美國、歐洲、中國、日本和土耳其開發教育用的面板市場，透過和當地廠商的溝通合作，了解師生上課對於面板亮度和反應速度的需求，提供在地化和客製化的產品。

不能只靠景氣

「與其等大環境變好，不如做出差異化的產品、創造價值。這樣不論景氣好壞，都能獲利，」友達資深副總蔡國新解釋這背後的道理。

面板雙虎傳出考慮合併的消息。但是，這終究是配合對手的遊戲規則，想用更大的產能取勝。

對岸的八．五代線全數投產之前，台灣是否能在製程技術、電視功能，或在利基市場上取得跳躍式的突破，將決定五百天作戰最後的勝負。

2014/2/28 「段行建 推動台灣製造業回流」

段行建　推動台灣製造業回流

摘錄自：天下雜誌電子報                        2014/2/25

2014-02-19天下雜誌 541期 作者：周原

圖片來源：鍾士為

段行建這位身經百戰的科技老將相信，台灣有全世界最好的製造業環境。他要搶在供應鏈消失之前採取行動，培育人才，推動製造業回流。

二十六比四十九。在競爭激烈的國際舞台，這是台灣勝出的關鍵數字。

不是球賽的比分，也不是經濟預測。單純是面板大廠群創光電，在台南的南部科學工業園區，建立全球最大的面板六代廠的原因。

面積超過六座足球場，工廠內的機械手臂，製造車用、醫用，和亞馬遜平板電腦Kindle Fire的觸控面板。四十九天，是台灣生產的玻璃基板，送去對岸組裝、再送到客戶手上，走四千公里要花的時間。在台南完成整個製程，只需要二十六天、走兩百公里，就能交貨。

「以前，中國的勞動成本低，廠商能忽略供應鏈太長，造成庫存、運輸的成本和風險，」哈佛商學院教授史兆威說。

中國工資攀升，美國發起製造業回流、再工業化（reindustrialization）的行動。

群創董事長段行建，希望在台灣帶動同樣的風潮。台南的觸控一條龍，不過是個開頭。

「大陸人口比台灣多六十倍。如果台商能將五到一○％的產線搬回來，台灣的經濟會不好嗎？」段行建說。

大陸的科技業崛起，對台韓日造成莫大的威脅。以至於面板所屬的「兩兆雙星」產業政策，近年來成為政治人物砲轟的標靶。

新北市長朱立倫近日表示，「兩兆雙星」是夢魘，導致台灣產業走向資源分配不均的後果。

針對這樣的批評，面板業尚未發表正式的回應。

但是，段行建的觀點是，「兩兆雙星」沒有不對，只是該在台灣創造更多的就業機會。

十到十五年前，勞力密集的後段組裝工程遷往對岸。去年，大陸勞工薪資成長到台灣的五五％。工廠職員的離職率高達二○到二五％，等於每年汰換兩批員工，台商的生產成本和產品品質受很大的影響。

早在二○○七年七月、金融風暴之前，段行建就看到這個問題。經過群創、統寶、奇美電三合一的世紀大合併之後，他積極尋找解答，希望帶動台灣製造升級，「台灣的工廠應該更加自動化、更加環保、更有附加價值。」

群創在台灣雇用三萬名員工，在台灣僅次台積電。段行建認為，他可以從自己的公司做起，推動台灣的製造業回流。他將部份的產線移回台灣，並且號召供應鏈的上下游配合。「台灣有三十多條，三代到八代的ＴＦＴ（薄膜電晶體，面板關鍵組件）廠，卻沒有在台灣做的模組和面板系統，」段行建說。

二○一三年，他將不含背光模組（open cell）的產品搬回台南，創造三千人的就業機會。去年，台南廠月產兩百多萬片面板，今年預計產量翻倍。

「我喜歡做個比喻：服務業像是西餐的甜點，製造業是牛排。甜點很重要，但是，不能取代主菜，」段行建說。

家住在交通大學校門口的他，每早看大學生上課，都不免嘆氣。漠視技職教育、人人皆有學位的體系下，製造業勢衰，這些年輕學子何去何從，讓段行建憂心。

「台灣這個島，是全世界最好的製造環境，整條供應鏈在一小時的車程之內，」段行建說。「在供應鏈消失之前，一定要採取行動。」

他著手於人才培育，和科技大學做建教合作，找回台灣需要的技職人才。鴻海投資的自動化設備，應用在群創的面板工廠，能減少九成的人力，克服缺乏產線作業員的窘境。

管理階級的思考模式，也需要調整。段行建說，現在的面板廠，還在沿用二十年前的管理製造方法。負責台南廠的高階幹部，就是有新的管理方式，因此受到重用。

「大家都感覺台灣的生活品質不錯，卻又感受到悶經濟。現在是最好的時機，推動產業升級，幫製造業解悶，」平時低調、沉默的段行建，談到台灣該如何突圍，突然侃侃而談、欲罷不能。

業界的朋友曾描述他，明明能留在美國的「寂寞天堂」、卻要返回台灣的「快樂地獄」，就是因為他憂國憂民、想幫栽培他的土地做點什麼。

耳順之年的段行建，是身經百戰的科技業老將。如何讓新一代的科技人有繼續奮鬥的空間，是他接下來的挑戰。