2014/3/26 「台灣面板存亡 決戰五百天」

台灣面板存亡　決戰五百天

摘錄自：天下雜誌電子報                        2014/3/25

2014-03-19天下雜誌 543期 作者：周原

圖片來源：黃明堂

明年下半， 中、 韓八條生產電視專用大尺寸面板的生產線，將在中國全數投產。在僅剩的五百天內，台灣「面板雙虎」群創、友達有何反擊對策，能置之死地而後生？

台灣的顯示器面板產業，進入攸關存亡的五百天作戰。

韓國的三星、樂金，中國的京東方、華星光電和中電熊貓五家公司，在中國建造八條先進的八．五代生產線，明年下半將全數投產，大量產出電視專用的大尺寸面板，重創台灣業者的獲利能力，宛如八門大口徑的砲筒，瞄準台灣。我們只剩一年多的時間，要想出對策。

可惜，屬於經濟部「兩兆雙星」產業政策、去年營收一．七兆元的面板業，幾乎沒有餘力還擊。

○八年金融海嘯後，面板業一蹶不振，同太陽能、DRAM和LED，被封為四大「慘」業。俗稱「面板雙虎」的業界代表，群創光電和友達光電，合計欠銀行團四千億元。景氣尚未回溫，業者的營收創新低，財政部將此列為去年出口低迷的關鍵因素之一。

友達　搶到灘頭又撤兵

彈盡援絕的處境，可從一月底，友達宣布變更大陸昆山廠的投資計劃，略見一斑。

○九年以降，中國政府陸續發出五張八．五代生產線的建廠執照。前四張由三星、樂金、京東方和華星取得。

台灣政府擔心技術外流，對台商去大陸建廠有所限制。但是，友達不想在一級戰場上缺席，搶到最後一張入場券，在中國昆山設立自己的八．五代線。

然而，融資碰到問題，二十萬坪的廠房淪為空殼，內部一片死寂。

經過昆山市政府的施壓，友達終於做進一步的投資。卻從原先要做電視面板的八．五代線，「降級」為做手機面板的六代線。等於是搶下灘頭又撤兵、退出賽局。

反觀對岸花錢卻不手軟。市場研究機構NPD DisplaySearch指出，近兩年來，全球七成的面板設備投資，集中在中國。

「台灣的對手，是中國的整個生態體系。利益共生體包括官員、銀行和房地產，」NPD DisplaySearch大中華區總裁謝勤益說。

每個月要跑一趟大陸的他，親眼目睹地方政府專設通往面板廠的地鐵路線。沿途的公寓和會場，如雨後春筍般冒出。

官員想帶動地方經濟，協助廠商取得貸款。業者只要掏出十分之一的經費，就能擁有一條造價千億台幣的八．五代線。

中國產能暴增　斷台灣生路

目前，台灣面板賣到大陸的關稅是五％。華星所屬的TCL集團董事長李東生，諫言中國政府，希望提高到八％到一○％。若有折舊費用太高或人手不足的問題，中國用關稅或挖角台灣人來解決。

○九年加入華星的前奇美電副總特助陳立宜，就是台灣高階主管被中國挖角的指標人物，但恐怕不會是最後一位。謝勤益說，等到八條新產線全數完工，絕對會有新一波的挖角潮。

如此大費周章，因為，中國將面板視為戰略物資。

○七年以來，中國實施「家電下鄉」、「以舊換新」、和「節能惠民」等三波補貼政策來刺激消費，使中國液晶電視的產量，高達一年一億多台，佔全球一半。群創和友達將大陸視為主要的「出海口」。群創有三成的面板銷往對岸，是中國最大的面板供應商。

對策一　改良製程　用步槍抵禦大砲

如今，中國要收回這塊大餅。NPD DisplaySearch估計，中國八．五代線玻璃基片的投片產能，從去年每月二十五萬張，明年將飆增到六十七萬張。等於是兩年內，增加一六八％的產能，是面板史上最大的產能成長。

明年，中國五代以上面板生產線的產能，將佔全球二六％，逼近台灣的二八％。面板自給率將從現在的三成，提升到八成，等於是斷了台商的生路。

被台灣封為「面板女王」的中國電子視像行業協會副會長白為民，已對台灣發出警訊。以往，她每年來台灣採購一三五○億台幣的面板。大陸的產能暴增，她預言，「採購金額是必然會減少的。」

「台灣的特點是，窮則變、變則通，」資策會資深產業分析師兼組長謝佩芬，對面板業的未來憂心忡忡，但還是肯定廠商「用步槍抵禦大砲」的頑強精神。

她指出，透過製程的改良，可減少切割時造成的浪費、提高玻璃的利用率。也就是用相近的價錢，做比大陸產線稍微大一點的面板，讓客戶平白受惠、沒有背棄台灣供應商的理由。

群創是做多元尺寸的拓荒者，友達緊追在後。NPD DisplaySearch的謝勤益解釋，八．五代線適合做三十二、四十六、和五十五吋的面板。若改良六代和七代線的切割法，可生產四十、五十，和六十吋的面板。在無法擴產的前提下，台商用四十打三十二、五十打四十六、六十打五十五吋，這種擰毛巾的成本控制方式，可直攻對手要害。

對策二　炒話題　滿足土豪奢侈心

電視機是相當成熟的市場。想要吸引顧客掏腰包，除了壓低價錢之外，就是鼓吹電視的新功能、創造新話題。

目前最被看好的話題，是「4K2K電視」。指的是規格為高解析電視的四倍、價錢高一倍的「超高解析電視」。背後的主要推手，是群創光電。

「這一兩年，群創扮演很重要的角色，帶動大陸市場的話題，」研究機構WitsView顯示器事業處研究經理范博毓說。

一○年，群創和統寶、奇美電進行世紀大合併之後，致力於改善公司體質。在OLED（有機發光二極體）技術落後韓廠的情況下，群創努力用TFT—LCD（薄膜電晶體液晶顯示器）的技術，開發新功能，於是創造4K2K電視。

不同於名噪一時、卻無法普及的3D立體電視，4K2K滿足觀眾對解析度的基本需求，因此大受好評。

「你看過高解析度，就會受不了低解析的東西，」北美第二大電視機品牌Vizio創辦人兼執行長王蔚說，「人對高解析的追求會持續發生。」

群創主攻的大陸市場，充滿消費力超強的「土豪」。他們樂於花大筆鈔票，把最新、最炫的奢侈品買回家。

面板雙虎的努力沒有白費，去年在4K2K市場的市佔率高達七七％。

NPD DisplaySearch預估，4K2K電視的出貨規模，將從去年的一百多萬台，提升到今年的一千多萬台。市場滲透率從一％，提升到六％，明年上看一三％。

群創董事長段行建表示，他對4K2K的樂觀度沒有改變。今年目標佔群創整體電視面板出貨量的兩成、大尺寸面板的三成以上。

不過，台廠創下先例，對手當然不忍坐視。

韓廠因開發OLED面板受挫，已於去年下半，回過頭來攻佔4K2K市場。陸廠預計在今年追上。

新的4K2K產品充斥市場，台廠的獲利能力必然降低。

「用4K2K領先對手的時間，幫台灣換取一些空間，去好好思考下一步該怎麼走，」WitsView的范博毓說。

電視面板成為殺戮戰場，儘管業者努力做到差異化和技術提升，有些人還是不免悲觀。

對策三　退出戰場　專攻利基市場？

「面板業的法則是，不進攻等於棄守，」一位不願具名的業界元老說，「台廠錯過○八年的空窗期，當時應該去對岸卡位，讓韓商和陸商不敢大量擴產，如今已經來不及了。」

拓墣產業研究所產業顧問柏德葳認為，產品多元化，是台灣僅存的出路。

意思是，在消費電子之外，幫面板找到新的應用領域。這些講究長期合作、報酬率高的利基市場，不是陸廠砸錢就能輕易攻破，能讓台灣的面板廠維持戰鬥力。

友達總經理彭双浪表示，今年聚焦在大尺寸、高解析、高門檻的「新藍海」市場。所謂的高門檻市場，包括通用顯示產品（general display，或稱工業用、商用顯示產品），涵蓋公用顯示器、車用顯示器，和醫療設備，總共只佔營收的一成左右，每年的成長率卻高達三到五成。

友達耕耘車載市場長達十年，目前已進入全球五大車廠及日本三大車系的供應鏈。並且在美國、歐洲、中國、日本和土耳其開發教育用的面板市場，透過和當地廠商的溝通合作，了解師生上課對於面板亮度和反應速度的需求，提供在地化和客製化的產品。

不能只靠景氣

「與其等大環境變好，不如做出差異化的產品、創造價值。這樣不論景氣好壞，都能獲利，」友達資深副總蔡國新解釋這背後的道理。

面板雙虎傳出考慮合併的消息。但是，這終究是配合對手的遊戲規則，想用更大的產能取勝。

對岸的八．五代線全數投產之前，台灣是否能在製程技術、電視功能，或在利基市場上取得跳躍式的突破，將決定五百天作戰最後的勝負。

2013/12/4「嗆三星的人 工研院程章林」

嗆三星的人　工研院程章林

摘錄自：天下雜誌電子報                        2013/12/3

2013-11-27天下雜誌 536期 作者：陳良榕

 

圖片來源：劉國泰

韓國三星最近推出可彎曲的智慧手機，叱吒風雲。背後關鍵技術「軟性ＯＬＥＤ」，五年前台灣工研院就已掌握，為何台灣科技產業無法即時承接？

工研院「十五館」，是一棟兩層樓灰白建築，這裡是名震國際的電子所發源地。一樓大廳掛滿史欽泰、胡定華、章青駒等歷任所長名牌，紀念他們為台灣孕育出半導體和液晶面板產業的不世功勳。

現在，這裡招牌已換成「影像顯示科技中心」，但為台灣找出路的優良傳統，依然不變。

走進二樓，顯示中心主任程章林的辦公室。「你們來得太晚了，」他笑著，從抽屜拿出一個手機產品空盒，上面印著一支如瓦片般彎成弧狀的奇特手機。

這是三星剛在韓國上市的最新款Galaxy Round，他派人買回台灣，已拿到實驗室拆解。

今年秋天，韓國電子雙雄──三星和樂金（LG），竟然接連推出革命性的曲面智慧手機。三星Galaxy Round的螢幕從左到右彎，樂金 G Flex的螢幕則由上往下彎。這場「向右彎vs.向下彎」的科技競賽，讓全球科技業人士看得一頭霧水。

三星發動軟性顯示革命

程章林是全世界少數夠資格評論這場競賽的專家之一。「最大的意義，代表『軟性顯示』（flexible display）的時代已經來臨，」他說。

「未來電腦不僅是生活的一部份，而且是身體的一部份，所以要軟，還要輕、薄、不怕摔，」他強調。

過去幾年，三星克服技術瓶頸，將OLED（有機發光顯示）應用於自家手機。OLED的特性是，較傳統液晶螢幕亮麗、省電、輕薄，三星也因此壟斷全球OLED市場，至今市佔率佔全球九成。

三星的進階夢想，是製出「軟性」OLED，創造可將蘋果甩得遠遠的全系列軟性顯示產品。包括，整個曲面螢幕圍繞手腕的全新概念「智慧表」；以及折疊起來是一支手機大小，打開來變成一個平板電腦的終極「平板手機」。

要達到這場如同科幻電影的「軟性夢」，首要關鍵是將支撐螢幕的基板，從傳統的玻璃，換成方便彎曲的塑膠材料。這個步驟難度極高，僅有極少數廠家曾在實驗室做到。

然而，根據工研院對Galaxy Round的拆解分析結果，三星已量產成功塑膠基板，邁出歷史性的一步。

儘管三星這回只能推出折衷版本的曲面手機，程章林預測，三星極可能實現之前在美國消費電子展喊出的目標：二○一五年推出真正摺疊自如的軟性顯示裝置，將這種夢幻產品推向主流市場。

其實，三星今天做到的，程章林率領的工研院團隊，早在五年前就做到了。當時工研院發表的全世界第一塊軟性四．一吋OLED螢幕，還獲頒多項國際大獎。

據業界透露，不久之前，程章林團隊，差一點就要連人帶技術，一起轉移（spin-off）給友達。因為友達財務狀況突然變差，只得在最後階段喊停。

「我們的技術，絕對不會輸給三星，」程章林一再強調。

事實上，三星主管聽到程章林的名號，也都肅然起敬，「ITRI（工研院）的團隊很厲害，」前三星行動顯示研發副總、被稱為韓國OLED之父的鄭昊均，之前接受記者採訪時表示。

深刻體會市場競爭的殘酷

能在主流科技領域自信滿滿地嗆三星，台灣除了張忠謀，程章林大概是第二人。

程章林的硬底子，與他的豐富經歷有關。他在美國拿到高分子化學博士後，進入當年如日中天的柯達紐約總公司上班。當時柯達曾幾乎壟斷傳統攝影市場，毛利率超過七成，號稱「世界最賺錢的合法生意」。員工待遇之優，研發資源之豐，不遜於現在的谷歌。

兢兢業業的程章林，一路做到顯示材料部門最高研發主管的位置。卻在數位浪潮席捲下，只能眼睜睜看著自己待了二十四年的公司，如摧枯拉朽般倒下。

企業由盛而衰的教訓，程章林的體會比多數人都深刻。

創新團隊  小兵立大功

二○○六年，程章林在工研院副院長、好友劉仲民一通電話下，與妻子打包回國，接任工研院

新成立的顯示中心主任。

第一個任務，是決定未來研究方向。他帶領同仁閉關三個月，確認以軟性OLED為主力產品。

程章林其實早就熟悉OLED技術，因為該技術源自柯達。發明者華人科學家鄧青雲，正是他當年同事，目前為工研院顯示中心顧問。

然而，當時雲端運算的概念才剛興起，蘋果的iPhone也還未問世。研發軟性顯示之舉，引來工研院內部及業界批評，「太過理想性」、「軟的沒人要啦！」但顯示中心硬是完成不可能任務，集結化工、光電、材料等各所「棄將」，三年內製出全球第一個軟性OLED螢幕，跌破眾人眼鏡。並以此得到二○一○年的美國「華爾街日報科技創新獎」金獎，寫下工研院新頁。

名揚國際的程章林，甚至在得獎當年獲邀到美國白宮專題演講，以自身經驗向滿座的白宮、國務院官員，介紹台灣高科技產業的發展模式。

論起三星、樂金的激烈競爭，程章林的語氣總帶著一絲遺憾。因為，他本該是這場尖端科技競賽的參賽選手，而不是旁觀的評論者。

依照之前規劃，以程章林為首的工研院核心團隊，應該最遲在今年內就該將技術連同多項專利一起轉移（spin-off）給台灣面板廠，為大量生產做準備。「不然就太晚了，」他在一年前接受記者採訪時說。

但因為預定的合作伙伴──友達和奇美（現群創），經營都陷入困境，對於投資金額百億元起跳的軟性OLED技術，顯得有心無力。程章林團隊遂陷入動彈不得的處境。對亟需強心針的台灣科技業而言，此空窗更是尷尬。

台灣科技業  陷入斷層危機

台灣品牌大廠華碩、宏達電，與高度垂直整合的三星對壘，最大的弱點，在於缺乏有差異性的零組件奧援。

如今工研院耗費大量人力、物力練就「神兵利器」，國內品牌大廠都有高度興趣。華碩甚至已與工研院簽約技轉。但面板廠無力量產供應，產業鏈因此出現斷層，品牌系統廠也只能望穿秋水。

這個困境，充分暴露台灣科技業垂直分工模式的弱點。「我們現在苦就苦在這裡，」程章林說。

為了讓科技產業鏈重新動起來，經濟部正在尋找對策。經濟部技術處長林全能表示，技術處做過評估，程章林團隊的技術與專利佈局，「完全不會輸給韓國。」

儘管國家財政困難，技術處仍在一個多月前，與工研院合力緊急籌出七億元經費，協助顯示中心擴建產線。讓程章林團隊可以不依賴面板廠，自行製出初步的樣品，供廠商設計產品。

未來可能選項，是仿效日本Japan Display的模式。由政府主導，整合出一個軟性顯示器專門公司。再由友達、奇美切割出相關部門、設備加入，並由宏達電、華碩品牌廠商入股。甚至可能與日本廠家結盟，聯日抗韓。

林全能證實，經濟部已成立一個任務小組，進行此事，「但這需要百億以上資金，可能還要銀行團介入。」

但程章林最擔心的，是錯過台灣科技業的「黃金搶救期」。「雖說贏家不會永遠贏，怕的是這回你掉下去，可能永遠爬不起來，」他著急地說。    

2013/11/14 「超競爭時代下的開創者」

超競爭時代下的開創者

摘錄自：天下雜誌電子報                        2013/11/12

2013-10-16 天下雜誌 533期   作者：王曉玟

圖片來源：天下雜誌

二○一三《天下》標竿企業調查出爐。二十五大產業中，有七大產業龍頭易主，變動幅度劇烈。在經濟翻轉、產業顛覆的駭浪中，標竿企業們以雄心、勇氣、韌性與創新，挑戰現狀、破浪而出，成為業界新典範。

車過台南善化、安定區。

秋水共長天一色。綠頭鴨戲水的湖畔，竟是全球半導體產業三千億美元的生死擂台，也是二○一三年《天下雜誌》「標竿企業調查」最佳聲望標竿企業第一名——台積電的強力心臟。

昔日的蔗田，今天的晶圓廠。

走進台積電晶圓十四廠，足足十四座足球場大，徒步要走一個多小時。無人化的無塵室中，頭頂上搬運十二吋晶圓的機器人，咻咻移動，每天運送六十萬次，是台北捷運載客量的七倍，總共需要一千一百萬張製程品質管制圖，撐起這彷彿從科幻小說裡蹦出來的無人工廠。

「簡直像星際大戰，」高通執行長雅各（Paul Jacobs）參觀後印象深刻。

台積電用技術、資本、商業模式高築競爭門檻，標竿龍頭，當之無愧。

光台積電一家企業的市值，就佔了台灣股市權值十分之一，資本支出佔台灣民間投資總額的六分之一。大躍進、大投資的台積電，也把半導體業拱上了《天下》標竿企業調查中行業總排行的第一名。

今年台積電一百億美元的資本支出，等於每賺進十四元營收，就要投入十元投資未來。這讓台積電在標竿企業調查中「前瞻能力」這項指標上，遙遙領先。

雄心 追求無限可能

如果要預測，台積電能不能打贏英特爾、三星，這座目前全球最大的十二吋晶圓廠，是最好的水晶球。

探頭瞧瞧奈米顯微機台，一張光罩正要把萬花筒般的幾何圖樣，印在晶圓上。光罩從靜止到移動的動力加速度，等於飛彈發射。曝光顯影的精確度，如同兩架對開的波音七四七，中間距離只有○．五公分。一台曝光顯影機台，造價等同一架波音七四七。

無限探求科技的極限，讓台積電在「創新能力」、「科技運用」兩項指標上，跨產業持續稱霸。

相隔不到五步的機台，正在生產不同製程、不同客戶下單的不同產品。這座晶圓廠能同時服務兩百多個客戶，用一百多種不同製程，量產一千兩百多種產品。這是專攻中央處理器的英特爾、記憶體起家的三星，都無法企及的多元與彈性。

「台積電的製造不只是世界級，更獨樹一格（a class of its own），」台積電董事長張忠謀說。在「企業家最佩服的企業家」票選中，張忠謀也再次以遙遙領先的票數，蟬聯榜首。

「他這三年擴大對先進技術的投資，加快製程進步的速度，最能證明他的管理能力、經營績效，」聯發科技董事長蔡明介稱讚。

在半導體業這場資本密集、技術密集的淘汰賽中，上一世紀還有十九家公司爭逐，現在只剩下四家。

產業的新陳代謝，愈來愈快；企業的競爭優勢，則愈來愈短暫。

「企業需要一本新的教戰手冊，打造短暫優勢（transient advantage），」哥倫比亞大學商學院教授麥奎斯（Rita McGrath）在新書《競爭優勢的終結》中大膽宣稱，永續的競爭優勢，是企業遍尋不得的聖杯。只有在動盪中擬訂策略，就像衝浪高手，在這波浪未盡之前，站上下一波浪尖，才是企業生存之道。

最新出爐的《天下》標竿企業調查也直指，沒有永恆的競爭優勢。

今年調查邁入第十九年，二十五個產業別中，就有七個產業龍頭換人做。

「超競爭時代，任何一個競爭優勢最久維持十年，」台灣大學國際企業學系教授李吉仁分析，被微軟收購的諾基亞、黯然下市的戴爾，穩佔高峰不過十年。「在你沒被別人顛覆之前，先顛覆自己，」李吉仁觀察，新標竿贏家，都有顛覆自己的本事。

無畏 挑最難的下手

今年生技製藥的新冠軍台灣神隆，挑最難的下手，進攻門檻比學名藥高的原料藥，默默琢磨技術十五年。

投入第一筆原料藥的開發，平均要六到七年後，才能上市回收。前十年，對台灣神隆「只會花錢」的耳語，從沒停過。

「樹要多高，根就要有多深，」台灣神隆總經理馬海怡曾對《天下》說，她和團隊堅持想像前景，熬過前八年的虧損。目前，全世界生產抗癌製劑的學名藥廠商，近九成是神隆的客戶。

外人看新冠軍，是麻雀變鳳凰。行家看新贏家，是靜水流深。

「企業領導人會不斷自問，什麼是未來需要的基本功，」政大科管智財所所長邱奕嘉觀察，像儒鴻、台灣神隆，其實都非一夕爆紅。

苗栗後龍出生的儒鴻董事長洪鎮海，為了蹲好馬步，商專畢業的他竟謊稱自己只有小學畢業，混入染整廠上班，一天工作十二小時，到各部門學技術。

現在，儒鴻一年研發超過三千種布料，最細、最輕的纖維能比一般布多拉長七倍。儒鴻貼緊了「快速時尚」（fast fashion）的紡織產業戰略轉變，客戶早上九點下單，當天下班前就能拿到樣品。十二年內，儒鴻把小客戶「露露檸檬」（Lululemon），養成全球瑜伽服第一品牌。

韌性 困境中曲折向上

短暫競爭優勢取代永續競爭優勢，即使標竿企業，也難免遇到逆風。

尤其在技術一代代遞嬗的科技產業，一旦選錯技術，贏家可能變輸家。

光電產業標竿企業龍頭宸鴻，去年遇到的最大挑戰，就是原本佔營收四成的蘋果電腦發展新觸控技術，交由日、韓企業量產。

「在客戶轉換技術前，我們就情境模擬：沒這客戶該怎麼辦？我們訂下水平擴張的策略，發展新產品、新應用，」宸鴻總裁孫大明說，宸鴻組成特別團隊，直接找筆電品牌廠、代工廠、觸控IC廠推廣觸控應用。快速移動大量資源，進行多角化，讓宸鴻化險為夷。

標竿企業的特質，不是不曾跌跤，而是懂得在跌跤後迅速重振精神，困境中曲折向上。

面對消費性電子低價化的大浪，宸鴻今年第二季高階手機出貨量，比上一季掉了一六％，平板電腦掉了七○％。

外界唱衰聲浪中，宸鴻火速兵分兩路，開發更低成本、可彎曲面板的奈米銀技術。也和日本寫真印刷（Nissha）結盟，採用捲軸式製程。

「我們從來沒有滿足現狀，」孫大明說，體察變化，隨時調整，方顯標竿企業的本事。

開創 打敗最強競爭者

最強的標竿，最有開疆拓土的精神。

最佳聲望標竿企業台積電、聯發科技都具備這種「破壞式創新」，赤手空拳，開創出新市場。

聯發科技帶著螞蟻雄兵，在價值鏈上向上爬，在十億支智慧手機的全球戰局中，躍升為僅次三星、蘋果的第三勢力。

台積電不僅開創自己的產業，更開創客戶的產業。去年，全球IC設計公司佔全球半導體產值已達二七％；千禧年前，還不到七％。台積電創立前，根本是零。

站在科技的前沿上，台積電與聯發科技從台灣小島出發，持續揮汗開拓，矢志打敗全世界最強的競爭者。

十月，清秋的氣味襲進胸臆，果實就要轉熟。台積電晶圓十四廠面對著霞客湖，波光粼粼，斜陽一片慈祥的顏色。

不畏經濟翻轉、產業顛覆的標竿企業們，憑著勇氣、堅韌、開創精神，一次又一次，引領台灣走向世界。