科技風雲
一個判決 開啟高通、聯發科新賽局
高通「霸道式」專利授權金收費
在中國碰壁
摘錄自：今周刊電子報 2015/2/25
撰文 / 林宏文、周品均
出處 / 今周刊 949期
2015/02/26
農曆年前，中國政府對高通下重手，不只開罰十億美元，還要高通改變授權金的收費方式。這顆震撼彈投下後，高通的頭號對手—聯發科要如何因應，外界都在等著看。
二月十一日，選在農曆春節前一周，中國發改委對手機晶片大廠高通發起的反壟斷調查總算正式落幕，中國政府給高通一個新年賀禮：罰款近十億美元，並且要調整專利授權方式。
不過，對高通來說，真正大的影響並不是罰金，而是被迫改變專利授權的方式，因為這將影響高通未來每年的專利授權費用達十八億美元。這麼一來，高通要如何因應，聯發科又要怎麼接招？二○一五年才開春，就已成為IC設計業討論的熱門話題。
過去一年來，中國積極扶植自家半導體廠實力，開罰高通只是手段之一，但更重要的是如何削弱高通對中國手機廠的箝制力量，如今，中國發改委大刀一落，就要高通改變專利授權方式，長期觀察兩岸半導體發展的瑞銀分析師陳慧明就直言，「此舉恐怕將使得高通在中國智慧型手機晶片市場，影響力縮小。」
踩到手機業者地雷
成本壓力過大，反彈聲浪起
為什麼陳慧明會這麼說？這得從高通的獲利模式說起。試著拆解高通的營收項目會發現，專利授權金占高通整體營收比重達三成，其中多達五○％都來自中國；也就是說，向中國手機廠收取專利授權金，根本是高通最重要的一隻金雞母，營收貢獻度高達一五％。
「高通收取專利授權金，造成中國手機供應鏈的價格壓力，才是中國啟動反壟斷調查的主因。」工研院IEK半導體分析師陳玲君解釋，高通把非必要專利和必要專利綁在一起；換句話說，只要你想買高通的晶片，就算裡頭有很多專利用不到，都得付錢；而且高通的權利金收費是以整支手機作為計價基礎，隨著智慧型手機的功能愈來愈多，高通晶片只占整支手機一小部分，計價卻仍是按一支手機的價格來算。
這樣的收費方式，不只引起許多客戶反彈，連美國政府也介入調查。尤其，高通的收費方式並非所有客戶一視同仁，而是對蘋果、三星等一線廠較優惠，讓中國手機業者大感不滿，也對中國手機業者造成相當大的成本壓力。
因此，當中國發改委以反壟斷的名義開罰高通，要的可不只是罰金這麼簡單，而是要從高通最賺錢的根基—專利授權金，一次釜底抽薪，直接要求高通修改在中國的專利費用收取方式，不能以整機售價計算，而要降至售價的六五％，如此一來，高通的中國客戶不用再像以前，所有專利都要付授權金；二來，中國手機品牌廠的成本壓力也能減輕不少。
更重要的是，中國手機晶片廠也有了跟高通一較高下的機會。陳玲君分析，過去，中國手機晶片廠屢屢在智慧型手機市場踩到高通的專利，綿密的專利網成了中國晶片廠無法擴張的最深桎梏。一旦高通專利權利金收取方式改變，原本高通寡占的中國晶片市場版圖，勢必也將重新洗牌。
陳慧明就預言：「今年，高通和聯發科在中國中高階智慧型手機市場的競爭，只會越來越激烈。」特別是中國政府開了第一槍後，印度、巴西、俄羅斯等國家也可能進一步跟進。路透報導，二月中旬後，韓國政府也開始對高通進行調查，若引發骨牌效應，高通的麻煩可能才開始。
高通挨了中國發改委一記大刀後，聯發科董事長蔡明介自然看在眼中，聯發科被視為高通勁敵，中國市場也是聯發科的重要發跡地，每個策略都得更加步步為營，而「加速全球化」，顯然就是必要方向之一。
聯發科引以為戒
加速全球化腳步，走出中國
事實上，去年二月聯發科正式合併晨星後，近一年來，聯發科大力投入研發與行銷，不僅員工數破萬，擴增到一．一萬人，擴張最快的正是歐美及印度市場，如英國、瑞典、丹麥、印度的新德里等，都已有聯發科的行銷、研發據點。
再加上美國五個研發中心，從聖荷西、波士頓、加州爾灣、德州奧斯汀到加州聖地牙哥，都見到蔡明介馬不停蹄地執行擴張計畫，更反映出，聯發科與高通的搶人才大戰，已從亞洲延伸到歐美等地。
聯發科要走出中國，緊接而來的第二個挑戰，就是專利問題。去年底，採用聯發科晶片的小米手機揮軍印度，卻在印度遭到電信設備大廠愛立信（Ericsson）控告侵權，後來小米緊急把聯發科晶片換成高通晶片，才得以解禁，賣進印度。
這對聯發科來說，絕對是個警訊，蔡明介要如何利用高通在中國的專利授權挫敗，借力使力地迴向聯發科，把高通不合理的專利授權收費方式，順勢推向其他國家，進而降低聯發科前進其他市場的阻力，自然是今年很重要的一門課題。
面對二○一五年，智慧型手機晶片的激戰，已是在所難免。但蔡明介要看的，可不只有手機，還有蓄勢待發的物聯網市場，也難怪他會欽點聯發科新事業發展部門總經理徐敬全負責布局多年的醫療電子、穿戴與智能家居，汽車電子則由曾任揚智及曜鵬等轉投資公司總經理的呂平幸負責。
中國政府介入的新變局裡，蔡明介要如何一面穩住聯發科的根基，迎向高通專利授權改變後的新賽局，一面強攻海外市場與新事業，外界等著看。
